第11集 虬髯客同独孤城搏命，不料，两人双双坠崖。红拂醒来见到独孤城，为他运功疗伤。抱琴将毒粉洒在红拂的眼中，并将她打入河中。李靖被平阳公主所救。平阳对李靖产生爱慕之意。而此时的红拂双目失明，行同废人。渔民不愿收留红拂，将她送往仁义为怀的天策俯医治。红拂离开天策俯时遇到李世民，李世民请大夫为其细心调治。杨素决定杀死炀帝。
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第12集 炀帝被宇文化及所杀。红拂心急李靖去向，运功疗伤，险些走火入魔。李世民再次救了她，为满足儿子欲望，也为给杨家留下血脉，杨素命阴世师选貌美的家伎侍奉玄感。李世民担心红拂是潜入附上的刺客，将红拂关押起来。红拂向李世民坦白自己曾经是杨素俯上地暗人，并教李世民一个迫使李渊造反称帝地方法。
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第13集 李靖告诉平阳自己已有妻室。平阳恢复女儿装，希望打动李靖。虬髯客回到瓦岗寨。大寨主瞿让欲将位置传给虬髯客。虬髯客见到妻子花夫人，心存愧疚。平阳公主身着娇艳女装出现,父兄均感惊讶.平阳言自己已经有了意中人.李世民见双眼复明的红拂,心动.平阳命人冒充李靖,骗红拂离开.阴世师告诉杨素战奴是没有生育能力的.平阳施计留住李靖.一个小细节,让李靖和红拂知道彼此都活着.
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第14集 李靖与红拂终于重逢,并决定投奔虬髯客.大寨主瞿让想让虬髯客接手瓦岗寨大寨主之位.而李密也妄图成为大寨主,因而对瞿让与虬髯客起了杀心.李密先将瞿让杀死,将虬髯客之妻囚禁.红拂和李靖被李密骗上了瓦岗寨.宇文化及要李密将红拂擒到后献给杨素.于是,李密挟持了李靖,对红拂言虬髯客和李靖都在自己手中,让她乖乖听命.
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第15集 李密让红拂去杀李世民.平阳私自领兵去瓦岗寨,不料被抓.牢中平阳和李靖相遇.红拂走入唐营,不明其意的李世民将她囚禁.红拂将自己的来意告诉李世民,希望他配合行事,未果.刘文静主张杀死红拂,世民却不忍下手.得知红拂下手失败,李密大怒,欲杀李靖.李密已平阳做人质,胁迫世民去接人.世民希望与红拂一起救平阳.
